简易流程

1. 三个设置：

   • 1. 公司设置：用于EXCEL导出，合同制作。设置公司名称，地址，电话，LOGO，印章，开票资料等信息。可设置多个公司抬头。
   • 2. 用户设置：用于设置报价员姓名，业务员姓名和联系电话，用于登录系统和EXCEL导出。
   • 3. 系统设置：用于设置工程报价的默认报价说明，设备，项目小数位设置。

2. 注册手机登录账号：用于软件登录、云存储、云计算、智能扒图等

• 1. 注册账号：输入用户名、密码、手机号等信息，获取验证码，点击【注册】。
• 2. 操作工程报价时自动弹出登录窗口，输入用户名和密码，点击【登录】。
• 3. 锁定单据：【未审核】，审核后，不能修改单据，需在【功能】菜单中【取消审核】。

3. 创建工程及功能菜单：

   • 1. 创建工程：【新建】，输入项目名称，【保存】。
   • 2. 修改工程信息：修改】，输入相关信息，【保存】。 功能菜单：【功能】
   • 1. 复制工程：复制一个已有的工程，用于品牌替换，调价比价等。
   • 2. 工程合并：合并多个工程为一个新的工程（点最前面的小方块多选）。
   • 3. 状态修改：修改工程状态（如已报价、已调价比价等），可显示不同的颜色（修改：系统设置，基本资料，单据状态）。
   • 4. 取消审核：在工程详情页，点击【取消审核】，即可取消审核。
   • 5. 数据导入导出：将项目生成一个pd文件，可用于数据备份，或在其他电脑上导入。
   • 6. 云存储：将项目上传至云服务器，可在其他电脑上查看和下载，功能同【数据导入导出】。
   • 7. EXCEL整体导入：可以将EXCEL整体导入到当前系统。
   • 8. 回收站：可以恢复已删除的工程。

4. 设备明细：

   • 1. CAD扒图。
   • 2. 设备清单。
   • 3. 元件清单。
   • 4. 合计公式。
   • 5. 右侧功能：
     • 1. 在线元件。
     • 2. 常用库。
     • 3. 铜排。
     • 4. 箱体。
     • 5. 模板模块。
     • 6. 设备调入。
     • 7. 合计模板。
     • 8. 云数据。
   • 5. 汇总调价。
     • 1. 元件汇总调价：。
     • 2. 合计项目汇总调价：。
     • 3. 项目整体调价：。
   • 6. 箱体计算。

5. 报表输出：

   • 1. 发送模板：不同的模板，EXCEL格式不同，功能不同。
   • 2. 文件使用范围：客户文件：生成后可直接发送客户。内部使用：可再次修改，包含工程报价成本，物料汇总，箱体表，询价表等。

6. 标签打印：

   • 1. 标签设置：【出厂编号】-【出厂日期】，可设置设备的出厂日期，出厂编号，电流，电压，功率等信息。
   • 2. 打印标签：【打印】，可打印检验报告、设备标签、合格证等。

7. 合同管理：

   • 1. 新建合同：【新建】。
   • 2. 调入工程报价：【单据调入】-【工程报价】-【调入】-【保存】。
   • 3. 合同打印：【打印】【合同附件格式】，可以打印到PDF。
   • 4. 合同编缉：【功能】，【合同编缉】，输入质量条款，付款方式，含税情况等。

常见问题

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