一、客户管理核心作用

用于登记、管理客户完整信息，包含：对账方式、所属业务员、开票资料、联系方式等。 在业务管理，工程报价，项目管理，合同管理，二次设计，生产管理，销售订单，销售出库等模块中，都需要调用客户管理。 系统初次上线时，支持通过 Excel 批量导入客户管理。

二、客户管理操作步骤

1. 新建客户 【新建】→填写客户管理→选择所属业务员、对账方式等→【保存】

2. Excel 批量导入 【功能】→【粘贴EXCEL块】→导入数据

三、操作注意事项

• 有权限的用户可对客户设置会计科目余额。
• Excel 批量导入前，可先导出或获取标准导入格式，再粘贴导入。

客户管理操作视频